El mercado de préstamos está creciendo de nuevo. Algunas empresas están estancadas

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) ha publicado datos interesantes sobre el mercado de préstamos no bancarios. Según el último reporte del mes de abril de este año, las empresas adjudicaron un total de 271,5 mil. Nuevos préstamos (30,7% más que el año anterior) por valor de 687 millones PLN (un aumento del 41% interanual). El primer trimestre de 2022 va bien en este sentido: De enero a marzo Ganó 808,2 mil. Préstamos (+33 % interanual) por un importe de 2010 millones PLN (+48,6 % interanual). Si la industria mantiene su ritmo de crecimiento, recuperará su antigua gloria. ¿De dónde vino?

– Debe recordar, en primer lugar, que los datos de BIK en el mercado de préstamos tienen en cuenta las actividades de las empresas que operan en el mercado BNPL («Compre ahora, pague después», es decir, pagos diferidos – nota del editor). El volumen de negocios de estas empresas está creciendo de forma dinámica – señala Zbyszko Pawlak, presidente de Everest Finanse, titular del préstamo Stork.

Pagos diferidos, como comprar en el llamado tablero: de esta manera puede pagar principalmente en tiendas en línea (los últimos datos de Twisto muestran que el 73% de las tiendas en línea polacas ofrecen pagos diferidos) y cada vez más en tiendas de papelería. Según nuestros interlocutores, tiene una posición dominante en el segmento de pagos diferidos, clasificados como préstamos bahía allegro (sus servicios pueden ser utilizados por Allegrowicze) i Él, entre otras cosas para esta empresa, debe la industria crediticia en gran parte a los saltos que se han dado desde principios de este año.. Además, también los ofrecen en el mercado polaco los terceros PayPo y Klarna, que recién están comenzando.

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Un buen comienzo de año también por la baja base.

– Me gustaría enfatizar que comparamos este crecimiento con el año pasado, cuando la industria estaba saliendo del sistema de regulaciones covid (uno de los escudos anticrisis fue cerrado temporalmente por los ingresos, quieren proteger a los polacos de la espiral de la deuda). ), lo que afectó la oferta y la rentabilidad y dificultó la obtención de financiación para una campaña de préstamo – añade Zbyszko Pawlak.

Las típicas compañías de préstamos, es decir, aquellas que otorgan préstamos en efectivo, han estado luchando con el problema del acceso al capital durante mucho tiempo. Desde el estallido del escándalo GetBack, que ensombreció todo el mercado de capitales y redujo gravemente la confianza de los inversores en el sector financiero. Por ejemplo, Stork, uno de los prestamistas de tasa fija más grandes, usa bonos para obtener la mitad de lo que obtuvo en 2019, entonces era de aproximadamente 180 millones PLN.

Es difícil trabajar en condiciones de inestabilidad jurídica. El efecto es que de año en año El sector crediticio registra pérdidas crecientes (Todavía no hay datos financieros del último año, pero En 2020, la industria estaba bajo una línea gruesa, que ascendía a unos 360 millones de PLN – Nota de Ed). Más entidades están desapareciendo del mercado, según nuestras observaciones Algo más de 100 empresas están activas en él. Entre los más de 500 ingresados ​​en el registro mantenido por la Autoridad de Supervisión Financiera de Polonia, señala Zbyszko Pawlak en una entrevista con money.pl.

Los problemas no terminan ahí. Para los gobernantes, la industria de los préstamos se ha convertido en un niño azotado. Durante varios años, el infatigable Ministerio de Justicia ha estado tratando de tomar medidas drásticas contra la industria. Según nuestro siguiente interlocutor, de esta forma aísla a una parte de la sociedad del dinero para cubrir las necesidades actuales.

En condiciones de inseguridad jurídica, es difícil obtener financiación para una campaña de préstamo. Sin embargo, esto no es un obstáculo que impida la actividad. Las compañías de crédito han detenido sus inversiones debido a la incertidumbre de mañana, Pero aún no hemos notado un mayor éxodo de empresas del mercado, asegura Marcin Kjoujan, presidente de la Confederación de Empresas Financieras (ZPF).

Señala que las empresas de préstamos obtienen ganancias si los clientes pagan su deuda y, en este sentido, son mejores que antes de la pandemia.

Una golondrina no hace un resorte. Detrás de escena dices eso Las empresas cedieron capital a principios de año para engordar antes de recortar los límites legales de los costes distintos de los intereses, que (además de los intereses) son una fuente de ingresos Y ahora tendrán problemas con la pantalla.

– Es posible que algunas empresas hayan utilizado toda su reserva de capital para implementar un procedimiento de préstamo a principios de año – confirma Zbyszko Pawlak.

Marcin como matrimonio tiene dudas.

– Los cambios en la ley se han discutido desde el tercer trimestre del año pasado. Si tuviera un impacto real en el crecimiento del mercado, ya habría crecido el año pasado, y no solo este año, justifica el experto.

¿La alta inflación está impulsando la demanda de préstamos en efectivo? Aquí le preguntamos a Provident, un líder del mercado que se especializa en servicio al cliente en un modelo de entrega puerta a puerta.

– Nuestras notas lo demuestran Demanda de préstamos en los últimos meses Estaba retrocediendo debido a la creciente incertidumbre. Polacos para el futuro Respuestas Marcin Żuchowski, gerente de riesgo crediticio y miembro de la junta de previsión.

agrega Ahora es más probable que los clientes soliciten préstamos para satisfacer las necesidades actuales, y no para los llamados objetivos ambiciosos, es decir, la renovación. Según él, esto aumenta el riesgo crediticio, lo que, junto con los altos riesgos regulatorios y los altos costos operativos, afecta negativamente la oferta.

El titular de ZFP tiene otros comentarios. Según él, el número de solicitudes de préstamos está aumentando, pero le resulta difícil decir con certeza si esto se debe a la inflación.

No preguntamos a nuestros clientes al respecto cuando solicitan financiamiento. Ellos mismos no se refieren a factores macroeconómicos como razón para obtener un préstamo – Detalles de Marcin Czugan.

No todas las compañías de préstamos cooperan con BIK, pero la mayoría lo hace, especialmente las grandes. No se puede obligar al cliente a informar al banco de su situación financiera al prestamista. A pesar de que las compañías de préstamos están mejorando en la recopilación de aprobaciones para la presentación de informes, está surgiendo una nueva tendencia en el mercado: los clientes retiran las aprobaciones proporcionadas anteriormente y lo hacen por una variedad de razones. El más común: tienen miedo de no conseguir un préstamo bancario porque utilizan los servicios de las compañías de préstamos.