Los bancos digitales van en aumento, pero las ganancias son inciertas

Si bien el número de bancos que solo operan en línea continúa creciendo y son más rentables, pocos han podido beneficiarse de las economías de escala y generar ganancias estables.

Desde 2010, se han establecido 320 bancos digitales en todo el mundo. A finales del año pasado, había 256 de ellos. Como he mencionado Informe La consultora Exton, la mayoría de estas entidades operan en Europa – 111 en total, 37 de las cuales están en el mercado británico. Sudamérica ha experimentado recientemente un auge real en términos de la cantidad de bancos virtuales creados, con más de 30 bancos. Hay 34 en la región de Asia Pacífico y 44 en América del Norte. Más de 140 nuevas entidades han comenzado a operar en todo el mundo solo en los últimos dos años. Se utilizan varios términos para ellos. El alcance más amplio es el término bancos nuevos, es decir, bancos que operan en línea. No todos tienen licencia bancaria, como los llamados bancos de desafío. Una gran parte de los nuevos bancos son solo operadores de pago, mientras que otros utilizan una licencia bancaria convencional, que se encarga de cumplir con los requisitos reglamentarios (en Banca como servicio – BaaS). Este es el caso de Chime, el banco virtual más grande de Estados Unidos con 12 millones de clientes, que coopera con Bancorp.

Los nuevos bancos operan en sectores específicos e incluso en nichos de mercado. Sus clientes son jóvenes que solo buscan servicios digitales (los llamados nativos digitales) es sensible a los precios y, al menos en cierto modo, está excluido económicamente. Indican la necesidad de productos bancarios simples y, por lo tanto, no son apreciados por la banca convencional, por ejemplo, debido a la falta de historial crediticio documentado o de empleo. Esto puede explicar el éxito del Nubank de Brasil, el banco digital más grande de América del Sur, con un valor de 26.000 millones de dólares. Atiende a 35 millones de clientes, emite millones de tarjetas de crédito, ofrece un proceso de verificación de clientes simplificado y rápido y tasas de interés más bajas que la competencia. Opera en muchos mercados latinoamericanos, donde, hasta la fecha, el nivel de servicios bancarios no ha superado el 50-70 por ciento. de la población, pero más del 80 por ciento. De los clientes, la principal herramienta para utilizar los servicios bancarios es el teléfono inteligente. Así, se puede decir que esta institución (que cuenta con licencia bancaria) juega un papel integral en la sociedad. Lo mismo ocurre con el MyBank chino, que es propiedad de AntGroup. Dirige el espectáculo a la comunidad de pequeños pueblos y aldeas, así como a pequeñas empresas y pequeñas empresas. El año pasado, atendió a más de 35 millones de clientes y logró un impresionante aumento del 70% en el campo, según el informe anual del banco.

Los nuevos bancos son para personas que informan sobre su necesidad de productos simples y, por lo tanto, no son apreciados por las entidades bancarias tradicionales.

Malos segmentos de clientes bancarios, incluidos. Debido a los altos precios de los servicios bancarios, tampoco hay escasez en los países desarrollados. De ahí el éxito de la resonancia antes mencionada de los Estados Unidos o la Revolución Británica, que primero proporcionó tipos de cambio favorables para muchas monedas como empresa financiera, y ahora, como banco autorizado, desarrolla una gama completa de productos financieros por más de 15 millones. clientes, principalmente en Europa. TransferWise (ahora Wise), que cerró el año pasado con ganancias, se ocupa principalmente de su oferta de transferir dinero internacional a comunidades de expatriados, y APAC es la región de más rápido crecimiento. Tiene más de ocho millones de usuarios. Esta tecnología financiera también está ampliando su conjunto de servicios, incl. Para cuentas multidivisa, tarjetas de débito y productos de inversión. Otro nicho para la actividad fue elegido por el finlandés Holvi, controlado por el banco español BBVA. Sus clientes son autónomos y autónomos, pero solo 200 mil en total. clientes, principalmente en Finlandia y Alemania. Además de la banca tradicional, la empresa ofrece una plataforma de ventas con funciones de facturación y análisis de flujo de caja.

En comparación con los actores tradicionales, los bancos digitales tienen muchas ventajas competitivas en términos de costo y eficiencia operativa. Los costos de infraestructura son más bajos, sobre todo por la falta de sucursales. a mi analizando Los costos de los nuevos bancos Bain & Company que utilizan la computación en la nube en sus actividades pueden alcanzar el 60-70 por ciento. Menos que los bancos medianos, lo que significa mucho menos empleo y tres veces el número de clientes por empleado. Los costes de adquisición de clientes también son menores, incluso en un 75%. Abrir una nueva cuenta lleva unos minutos, mientras que en un banco tradicional puede llevar hasta una hora cuando necesitas visitar una sucursal. Gracias al uso de inteligencia artificial y análisis de datos, la oferta de los bancos competidores puede ser más personalizada, por ejemplo en la gestión de finanzas personales (el llamado PFM – Gestión de Finanzas Personales). Esto significa que se adapta más a las necesidades del cliente, lo que conduce a una mayor fidelización del cliente. Además, es más probable que los bancos competidores mantengan contactos con los clientes y les permitan influir en sus ofertas. Monzo pidió a los clientes que determinaran el monto de las tarifas por retiros en cajeros automáticos, German Fidor acordó nombrar una tarjeta de crédito con los clientes y Revolut organizó eventos con clientes en varias ciudades, lo que generó lealtad a la marca.

Varias imágenes digitales de bancos

Desafortunadamente, a pesar de estos esfuerzos, los nuevos bancos no registran un fuerte aumento en su popularidad. Accenture Research en 28 mercados (Accenture Global Banking Consumer Survey 2020) ellos señalanEso es, sin duda, el 23 por ciento. Los clientes bancarios tienen una cuenta en el nuevo banco (6 puntos porcentuales más que el año anterior), pero solo el 12 por ciento. Es su cuenta bancaria principal. Irónicamente, incluso en Gran Bretaña, donde se encuentran la mayoría de los bancos digitales, solo el 10% confía en ellos. clientes, que es cuatro veces menor que en el caso de las instituciones bancarias convencionales. La situación es similar en los Estados Unidos, donde el 8 por ciento. De los clientes que realizan transacciones con el banco en línea como primer banco, y entre los clientes con cuentas en dos bancos, los nuevos bancos tienen solo el 14% de la participación. Además, alcanza el 70 por ciento. Las cuentas bancarias digitales no se utilizan para operaciones diarias y el saldo promedio no supera los $ 350.

Incluso en Gran Bretaña, donde se encuentran la mayoría de los bancos digitales, solo el 10% confía en ellos. clientes, que es cuatro veces menor que en el caso de las instituciones bancarias convencionales.

Se pueden distinguir varios modelos para el desarrollo de nuevos bancos. La más común es la captación rápida de clientes, pero muchas veces a costa de una disminución significativa de la rentabilidad, porque los clientes no pagan comisiones o son mucho más bajas que en los bancos tradicionales. Pocos jugadores han logrado alcanzar un volumen de operaciones como Revolut, que alcanzó la rentabilidad a fines del año pasado. Otro modelo de negocio es Atom Bank, cuya base de clientes también está creciendo (aunque a un ritmo mucho más lento, 250.000) gracias a su enfoque en préstamos e hipotecas más lucrativos para pequeñas empresas. Su ingreso es diferente al 80 por ciento. Los bancos digitales generan intereses y el banco obtiene ganancias. Starling de Gran Bretaña utiliza otro modelo de banca digital. Este banco con licencia completa lanzó la plataforma (La banca como plataforma) que permite que una variedad de entidades no reguladas, incluidas empresas de tecnología financiera y minoristas, desarrollen y vendan sus propios productos. Como resultado, los clientes pueden acceder a muchas soluciones en un solo lugar. Los ingresos del banco dependen del número de usuarios (pago por clic). Este modelo de negocio resultó rentable, porque el banco ha estado reportando ganancias desde finales del año pasado.

Cada vez más bancos digitales utilizan el modelo de suscripción. Por regla general, incluye el acceso a productos premium, como en el caso del alemán N26, que opera en hasta 25 mercados. Ofrece servicio de cuenta básica, tarjeta de débito y sobregiro sin comisiones; Cobra una tarifa mensual para utilizar más servicios. La británica Monzo está siguiendo una estrategia similar. Aion Bank, que está incorporado en Bélgica y se ha incorporado a Polonia, ha adoptado un modelo de suscripción que cubre toda la oferta. El uso de productos, incluidos los productos de terceros, a través de la plataforma de inversión no requiere una tarifa adicional. Como dice Karol Sadaj de Aion Bank, se trata de maximizar el valor para el usuario. Este enfoque significa que el flujo de ingresos del banco puede ser más predecible y los clientes tratarán de buen grado al banco como el lugar principal para satisfacer sus necesidades financieras.

El crepúsculo de los bancos como los conocemos

Revista comercial «The Banker» Analizarlo Ratios de capital y eficiencia (Tier 1, ROA, ROC y C / I) en nuevos bancos con licencia en los últimos 10 años. El más estable en este sentido es el funcionamiento de dos bancos digitales chinos: WeBank y MyBank. Han logrado operaciones a gran escala, una relación costo-ingresos baja (menos del 40%), así como los mayores retornos sobre el capital (32,5% y 13,6%). Esto no debería sorprender, ya que estas entidades cuentan con el apoyo, no solo financiero, de las principales empresas chinas: Tencent y Alibaba, respectivamente. Sin embargo, el valor más bajo de C / I fue alcanzado por British OakNorth y Spanish WiZink Bank: 30-33 por ciento. Sin embargo, se trata de actores locales con un ámbito de actividad reducido. KakaoBank de Corea, que tiene más de 12 millones de clientes, Ferratum de Europa y Agibank de Brasil, que tiene más de 1 millón de usuarios activos, también obtuvieron muy buenas calificaciones. Es difícil imaginar que se alcance un nivel similar de eficacia para la mayoría de los reproductores digitales y, sobre todo, para los bancos tradicionales.

Dos bancos digitales chinos, WeBank y MyBank, han logrado operaciones a gran escala y una relación costo-ingresos baja.

El año pasado, los bancos competidores han recibido una gran atención por parte de los inversores. capital de riesgo, que sin duda fue causada por la pandemia, ya que los clientes estaban más dispuestos a utilizar los canales digitales. Solo en los primeros tres trimestres de 2020 lo recibieron el apoyo (Informe sobre el estado de la tecnología financiera en el tercer trimestre de 2020) $ 6,8 mil millones. Esto es mucho más que el valor de transacción del año anterior (3.700 millones de dólares). Sin embargo, la mayoría de los fondos pueden esperar mucho tiempo para obtener ganancias, ya que una gran cantidad de bancos virtuales aún no son rentables y están enfocados en el crecimiento. Los analistas de Exton Consulting sugieren que los bancos que han estado en el negocio durante más de cinco años han tenido tiempo para construir una escala adecuada de negocios y los inversores pueden perder la paciencia.

La pandemia prolongada presenta un obstáculo adicional para muchos bancos nuevos, porque sus clientes, que a menudo corren el riesgo de perder sus trabajos o recibir ingresos irregulares, pueden aumentar el riesgo de sus carteras de préstamos. Los cierres también han reducido drásticamente los viajes y han creado ingresos para los bancos por transacciones de pago y cambio de divisas. Algunos bancos se han retirado de los mercados extranjeros (como el N26 del Reino Unido) o han abandonado sus planes de entrar en ellos, como Monzo, que también ha despedido a 120 trabajadores.

Existen varios escenarios posibles para el desarrollo de la banca digital. Pueden surgir presiones de consolidación para reducir costos y lograr una mayor escala de negocios. Algunas entidades pueden ser absorbidas por actores tradicionales, lo que ayudará a acelerar la transformación digital del negocio. Los bancos virtuales, si tienen acceso a capital, pueden avanzar hacia la multiproducción más rápidamente o convertirse en intermediarios de servicios, no solo financieros. Las condiciones para la creación de nuevos bancos digitales serán mucho peores que en años anteriores, y el número de estas entidades puede caer significativamente.

(© Envato)

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